金融專業證照總覽

證照別. 測驗機構. 證照別. 測驗機構. 證照別. 測驗機構. 證券商業務人員*. 信託業務專業測驗*. 證券商高級業務人員*. 銀行內部控制與內部稽核測驗*. 投信投顧業務員*.1 頁

證照資訊

證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員、 · 期貨商業務員、期貨交易分析人員、投信投顧業務員、 · 人身保險業務員、財產保險業務員、投資型保險

共同科目：無論是哪個類別，都必需先通過【金融市場常識與職業道德測驗】，才能進行其他證照的登錄。

銀行內部控制與內部稽核測驗。 · 信託業務專業測驗或信託法規測驗。 · 人身保險業務員資格測驗。 · 投資型保險商品業務員資格測驗

財產保險業務員財產保險業務員資格測驗電腦應試 ; 人身保險業務員人身保險業務員資格測驗電腦應試 ; CFP/AFP 114年3月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業能力測驗

證照準備順序金融證照可大致分為銀行類、證券類及保險類，各類別相關初階金融證照如下：銀行類：信託業務員、銀行內控內稽、理財規劃人員……等。證券類：證券商業務員、期貨